La detective de policía de la ciudad de Oklahoma, Grace Hanadarko (Holly Hunter, "El piano") tiene un ángel que cuida de sus espaldas... y bueno, está muy molesta con ello. Desde que tuvo que superar una serie de tragedias devastadoras en su vida, incluyendo el horrible atentado de 1995 causado por Timothy McVeigh, Grace vive su vida al borde del abismo, en una permanente crisis emocional.

Pese a ser una respetada oficial de policía, Grace Hanadarko no parece manejar su propia vida personal con la misma clase de astucia que tiene en su trabajo. ¿Podrá un extraño divino influenciarla para que vuelva a encarrilar su vida? Una noche, conduciendo su coche muy rápido y después de haber bebido mucho, Grace atropella a un peatón que caminaba por la calzada. Horrorizada por lo acaba de suceder, Grace logra salir a duras penas del coche, exclamando entrecortadamente un grito de auxilio, un lamento que es respondido por Earl (Leon Rippy, "Deadwood"), un ángel muy poco convencional que se presenta como "el ángel de la última oportunidad". Earl le dice a Grace que tiene un grave problema entre manos y que se está quedando sin opciones, pero le promete ayudarla para que su vida regrese al buen camino.